盛大文学重启赴美IPO计划拟融资2亿美元
www.xinwenren.com  2013-01-24 23:33:55  新浪网

盛大文学提交SEC修订文件重启IPO计划文件显示,盛大文学将在纽约证券交易所上市,拟最多融资2亿美元。盛大文学近年来营收与利润情况  新浪科技讯 北京时间2月25日早间消息,盛大文学今日向美国证券交易委员会...
盛大文学提交SEC修订文件重启IPO计划
盛大文学提交SEC修订文件重启IPO计划
文件显示,盛大文学将在纽约证券交易所上市,拟最多融资2亿美元。
文件显示,盛大文学将在纽约证券交易所上市,拟最多融资2亿美元。
盛大文学近年来营收与利润情况
盛大文学近年来营收与利润情况

  新浪科技讯 北京时间2月25日早间消息,盛大文学今日向美国证券交易委员会(SEC)提交F-1修订文件,重启IPO(首次公开募股)计划。文件显示,盛大文学将在纽约证券交易所上市,拟最多融资2亿美元,股票代码为READ,承销商变更为高盛(亚洲)和中金。发行量和预计的发行价格未公布,修订文件还增加了该公司2011年财务数据。

  盛大文学去年5月首次提交IPO申请,7月份宣布暂停IPO计划,称直到市场状况改善为止。出售的股票将来自于公司自身和母公司盛大投资控股有限公司(Shanda Investment Holdings Ltd),而后者是盛大网络旗下的部门。

  今日提交的最新文件显示,盛大文学承销商变更为高盛(亚洲)和中金,上市地点仍然是纽交所,股票代码为“READ”,发行量和预计的发行价格未公布。去年7月时,盛大文学公布的证券承销商为美国银行美林和高盛,但随后宣布已经放弃美银美林作为IPO承销商,仅剩高盛一家,中金任其联合承销商。

  新提交的招股书增加了2011年财务数据,其2011年净营收为人民币7.01亿元(约合1.11亿美元),2008-2010年这一数据分别为5298万元、1.35亿元、3.93亿元;2011年净亏损为3595元(571.2万美元),2008-2010年的这一数据分别为2250万元、7450万元、5648万元。

  据此前的招股书文件显示,盛大文学上市募集的所得款项净额(net proceeds)将用于业务扩张(包括内容购买、销售和市场活动)、战略收购和投资等;此外,其中一部分资金还将用于偿还向盛大集团及旗下公司借的长期贷款,截至2011年6月30日,这笔贷款总计为人民币435,713,460元(约合67,411,381美元)。(飞宇 潘飞虎)

  招股书更新主要内容有(持续更新中):

  1、招股书显示,2011年,盛大文学月均独立用户访问量达6970万。

  2、截至2011年12月31日,约160万名作者在盛大文学平台上创作了超过580万部作品。

  3、2011年,盛大文学独立移动用户访问量达6800万,其中2100万次购买了付费内容;月均移动页面访问量达16亿。

  4、从2010年3月到2011年12月,中国移动阅读基地总计为盛大文学带来了1.15亿独立移动用户访问量。

  5、2011年,按营收计算,盛大文学占据中国在线文学市场72.1%份额;按用户使用时间计算,盛大文学占据中国在线文学市场57.7%的市场份额。盛大文学旗下起点中文网是中国最大的原创文学网站,按营收计算,占据中国在线文学市场43.8%的份额。

  6、2011年,平均每天有6000万字的作品被上传到盛大文学库中。

  7、截至2011年12月31日,盛大文学提供10.5万段音频文学作品,以及超过770份电子杂志。

  8、截至2011年12月31日,盛大文学与超过320家包括出版商和作者在内的第三方内容提供商达成协议,后者将提供超过68940份版权作品。

  9、主要财务数据

  2008、2009、2010和2011年,盛大文学净营收分别为人民币5298万元、1.35亿元、3.93亿元和7.01亿元(约合1.11亿美元);

  运营支出分别为人民币3112万元、1.03亿元、1.38亿元和2.40亿元(约合3806万美元);

  运营亏损分别为人民币2496万元、7679万元、6569万元和2709万元(约合430万美元);

  归属盛大文学海外控股公司Cloudary Corporation的净亏损分别为人民币2211万元、7343万元、4487万元和3266万元(约合519万美元);

  归属普通股股东的净亏损分别为人民币2211万元、7343万元、4538万元和6096万元(约合969万美元);

  每股净亏损分别为人民币0.09元、0.29元、0.18元和0.24元(约合0.04美元);

  2009、2010和2011年,盛大文学净亏损分别为7450万元、5648万元和3595万元(约合571万美元);

  截至2008、2009、2010和2011年底,盛大文学分别持有现金及现金等价物人民币3536万元、1.41亿元、3.00亿元和2.95亿元(约合4685万美元)。

  10、融资历史

  招股书显示,2009年,盛大文学通过融资获得净现金人民币3亿元,主要包括来自盛大网络的3亿元贷款;

  2010年,盛大文学通过融资获得净现金人民币3.056亿元,主要包括4.654亿元的新贷款,偿还1.597亿元。新贷款中,通过向盛大投资发行A类优先股筹得1.491亿元(约合2240万美元),通过向盛大投资发行A类普通股筹得1670万元(约合250万美元)。

  2011年,盛大文学通过融资获得净现金人民币100万元(约合20万美元),主要来自Beijing Shanda New Classics Film & TV Culture Co., Ltd。非控制股东的资本认购。

  附:招股书英文原文

 

上一篇:关于加快我国文化产业发展的思考
下一篇:第九届光华工程科技奖获奖者

分享到: 收藏
精彩推荐